Memecoin 炒作为 TON DeFi 領域以及 2024 年第一季度整體加密貨幣格局的中心主題，這至少在一定程度上造成了鏈上活動和 DeFi 指標的驟增：
資料來源：TonStat、DeFillama、CoinMarketCap
本季度的主要亮點之一是 TVL 增長了 7 倍，這主要是由於 DEX 活動的增加以及流動鎖定協議 Tonstakers 的市場主導地位推動的。
另一個關鍵主題是公開聯賽的推出。該計劃獎勵與 TON 項目互動的用戶，並設有 Toncoin 獎池競賽，獎勵每個賽季表現最強的基於 TON 的項目。該計劃的關鍵要素是提高 APY 的農業池。農業池的引入以及 memecoin 交易量的驟增，使得 DEX 成為 TON 上基於 TVL 表現最好的 DeFi 領域：
在接下來的部分中，我們將更詳細地探討基於 TON 的 DEX 飆升性能背後的模式。
DEX：公開聯賽遇上 Memecoin 炒做
TON 區塊鏈上的代幣（也稱為 jettons）在 2023 年最後一個季度的人氣急劇上升，這種情況一直持續到今天。Memecoin 在很大程度上推動了交易活動的增加。
按時間順序，這次反彈之前是 Notcoin 的推出，這是一種以前無法交易的 memecoin，任何人都可以通過點擊 Telegram 上的 Notcoin 迷你應用程序中的按鈕來「開採」。在推出後的短短幾個月內，Notcoin 就吸引了 3500 萬活躍用戶。Notcoin 現已在多個 DEX 和 CEX 上上市，它激發了各種具有類似機制的 meme jetton。jetton 的激增是基於 TON 的 DEX 交易量驟增的主要驅動因素之一。
memecoin 的炒做吸引了 DeDust 和 STON.fi 的大量關注，這兩家 DEX 上市了這些代幣的大量份額。根據 Tonalytica 的數據，TON 上 DEX 的總交易量達到 420 萬美元，創 90 天歷史新高。第二季度再創歷史新高，目前已超過 6000 萬美元：
Dưới đây là ảnh chụp màn hình của công cụ phân tích nội bộ của chúng tôi, hiển thị lưu lượng giao dịch trên hai DEX. Mô hình này rất phù hợp với mô hình trên biểu đồ Tonalytica:
STON.fi và DeDust là những nơi chính để tăng cường thâm độ của pool, là một chương trình khuyến khích của Liên minh mở. Điều này dẫn đến tổng giá trị giao dịch (TVL) trên TON tăng hơn 9 lần so với trước, và cả hai DEX này đều đóng góp quan trọng trong ba mùa giải trước của chương trình. Mùa giải thứ ba đã bắt đầu, và độc giả có thể kiểm tra các pool được tăng cường trên STON.fi và DeDust, cũng như truy cập vào Open League Pools bot.
STON.fi đứng đầu trong cuộc thi DeFi được tổ chức trong mùa giải thử của Liên minh mở, tiếp theo là DeDust. Xếp hạng này dựa trên thay đổi của TVL cũng như phí giao thức được kiếm được trong mùa giải thử. Xếp hạng cuối cùng có thể được xem tại đây.
Một trong những chủ đề của quý I năm 2024 là cả hai DEX đã ra mắt Telegram Mini Apps. DeDust và STON.fi giờ đã có các ứng dụng nhỏ của riêng mình, điều này sẽ làm đa dạng trải nghiệm giao dịch và cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp trong Telegram. Điều này có thể đặc biệt thuận tiện cho những nhà giao dịch sử dụng công cụ nghiên cứu mã thông báo dựa trên Telegram và kênh tin tức.
Ngoài ra, Storm Trade (hiện là sàn giao dịch phái sinh chính trên TON) hiện đã cho phép các nhà giao dịch sử dụng Toncoin như tài sản thế chấp cho việc giao dịch tương lai. Cập nhật này đã loại bỏ sự cần thiết chuyển đổi TON sang jUSDT để đặt thế chấp, đơn giản hóa quy trình bắt đầu cho người dùng, và gán thêm một效用 cho Toncoin trong hệ sinh thái. Ngoài ra, dưới phần của Liên minh mở, Storm Trade cũng đã hoàn thành chương trình thưởng lớn nhất trong lịch sử, với quỹ thưởng khoảng 130.000 đô la Mỹ. Phần thưởng sẽ được phân phối cho những người giao dịch có lưu lượng giao dịch, lợi nhuận và thâm độ tốt nhất trong các cặp giao dịch được chỉ định.
Liquid Stake thúc đẩy TON vươn lên trong danh sách các chuỗi xếp hạng TVL top 20
Kể từ TVL, thâm độ lưu động vẫn là lĩnh vực chủ đạo của TON. Theo dữ liệu của DefiLlama, tính đến báo cáo này, TON xếp thứ 17 trong bảng xếp hạng TVL khi tính cả giá trị của Stake và Liquid Stake.
Tonstakers đã giành chiến thắng trong cuộc thi流动性质押 của The Open League mùa giải đầu tiên, tiếp theo là bemo và Stakee – một giao thức流动性质押 mới, duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường TVL. Tương tự như cuộc thi DeFi, xếp hạng dựa trên sự thay đổi của TVL; chỉ số khác được sử dụng là số lượng người dùng mới gia nhập giao thức trong thời gian tương ứng.
Stakee (Stakee Bot) là một giao thức流动性质押 mới trên TON. Stakee kết hợp tính đơn giản, độ tin cậy và APY cao để thu hút những người nắm giữ Toncoin đang tìm kiếm cách tăng lợi suất với chi phí thấp nhất. Nền tảng đảm bảo an ninh và giao dịch minh bạch bằng cách chạy các hợp đồng thông minh chính thức do TON Foundation phát triển.
Ngoài ra, TON Whales đã ra mắt Whale Liquid, một hồ liquidity质押 mới. Giao thức này cho phép những người nắm giữ Toncoin kiếm được wsTON (có thể exchange trên DeDust) cũng như các giao thức vay mượn trên TON. Dự án hiện đang trong giai đoạn kiểm thử, với tổng số tiền đặt cọc là 848K Toncoin (hơn 5 triệu đô la Mỹ).
Vay mượn: Giao thức EVAA được triển khai trên TON
Giao thức EVAA đã được triển khai trên mạng chính thức TON. Tính đến báo cáo này, tổng cung cấp của EVAA là 26,1 triệu đô la, tổng khoản vay là 12,03 triệu đô la.
EVAA Protocol đã tổ chức một hoạt động cung cấp và vay mượn, là một phần của The Open League. Sự kiện này đã cung cấp cho người dùng một cơ hội độc đáo để vay mượn các token như TON, stTON, tsTON, jUSDC và jUSDT thông qua EvaaAppBot hoặc app.evaa.finance. Người tham gia đã nhận được các phần thưởng như phân phối hàng tuần, lãi suất cho hoạt động cung cấp và vay mượn cũng như điểm EVAA XP, điểm này sẽ được đổi thành token EVAA DAO trong tương lai.
Mặc dù sự kiện đã chính thức kết thúc, nhưng các pool phần thưởng với APY hấp dẫn vẫn có thể sử dụng trong ứng dụng:
Tương tự, DAOLama đã tổ chức một mùa farm và giới thiệu điểm thưởng (RP), là một token nội bộ, được thiết kế để khuyến khích người dùng thông qua các hoạt động trong ứng dụng. Mỗi khoản vay sẽ kiếm được RP, có thể đổi lấy $LLAMA. Kỳ khuyến mãi kết thúc vào ngày 30 tháng 3, người dùng hiện có thể giao dịch token trên STON.fi và DeDust.
RedStone là giải pháp Oracle đầu tiên trên TON
Trình báo là một phần quan trọng của công nghệ blockchain vì chúng đóng vai trò như cầu nối giữa blockchain và thế giới bên ngoài. Chúng cung cấp một phương pháp đáng tin cậy để đưa dữ liệu bên ngoài (ví dụ như giá token hoặc cổ phiếu) vào blockchain. Tính năng này vô cùng quan trọng để cho phép hợp đồng thông minh (hợp đồng tự động thực thi với các điều khoản được viết trực tiếp vào mã) tương tác và phản ứng với các sự kiện bên ngoài.
RedStone trở thành trình báo đầu tiên có sẵn trên TON, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho tính toàn vẹn dữ liệu DeFi dựa trên TON.
RedStone nhấn mạnh, TON có tính chất bất đồng bộ và hoàn toàn phi tập trung, đòi hỏi một sự chuyển đổi lớn đối với các phương pháp tích hợp thông thường, liên quan đến việc gửi tin nhắn giữa hợp đồng phức tạp hơn, thay vì tương tác trực tiếp giữa hợp đồng như trong các blockchain khác. Nhìn về phía trước, mục tiêu của RedStone是通过 một hệ thống trung gian mới để hỗ trợ hệ sinh thái DeFi của TON, để đạt được cập nhật giá định kỳ, các mẫu hợp đồng thông minh dễ tích hợp hơn và các nguồn dữ liệu tiên tiến, đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng trưởng của DeFi dựa trên TON. Tìm hiểu thêm về tích hợp tại đây.
Tương lai
Jetton trên blockchain TON đang mở ra một thị trường nhỏ độc đáo, đại diện cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số vượt quá tính tiện dụng truyền thống. Mặc dù một số Jetton này có thể chưa được xác định rõ ứng dụng thực tế, nhưng chúng vẫn giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.
Lần tăng quan tâm đến những tài sản đa dạng này có thể là điểm khởi đầu của một quá trình lớn hơn: nhu cầu không ngừng tăng đối với cơ sở hạ tầng DeFi để đáp ứng yêu cầu hiệu quả vốn của chủ sở hữu token. Sự thành công của các hoạt động khuyến khích là một phần của một giải đấu công khai, chúng ta đã có thể thấy bằng chứng về điều này.
